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商业银行净利增速放缓成趋势

时间:2014-04-04来源:南方日报作者:未知

 

近日,深圳两家本土银行平安银行招商银行相继发布2013年年报。数据显示,平安银行实现归属于母公司股东的净利润152.31亿元,同比增长13.64%,但是相比201230.39%的增速已经大幅放缓一半还多;招商银行实现净利润517.43亿,同比增加14.3%,相比201225.31%的增速也明显放缓,降幅超10%

分析人士指出,国内经济增速放缓、利率市场化进程加速、互联网金融大热冲击银行存款,2014年对于商业银行来说会更加艰难。平安、招商发布的年报与市场预期较一致,商业银行净利润增速放缓已成一大趋势。在利率市场化和金融脱媒的大环境下,未来各家银行的竞争关键要看业务结构的改善、定价能力的提升和资产质量的稳定。

净利增速放缓,不良率进一步提升

截至2013年末,平安银行资产总额1.89万亿元,比年初增长17.75%。各项贷款余额8472.89亿元,比年初增长17.55%。各项存款余额12170.02亿元,比年初增加1958.94亿元,增幅19.18%

截至2013年末,招商银行实现净利润517.43亿,期末总资产为4.02万亿,同比增长17.85%

两大上市银行的年报显示,银行的盈利能力出现明显下降趋势的同时,不良率由于经济环境变化进一步回升。平安银行2013年不良贷款呈现一升一降态势,不良贷款余额75.41亿元,增幅9.83%;不良贷款率为0.89%,较年初下降0.06个百分点。记者了解到,平安银行对不良贷款的核销处置力度加大,资产质量保持平稳。2013年公司大力盘活存量资产,加大不良贷款的核销处置力度,全年核销及出售达40亿元,同时全年清收不良资产近31亿元。其中,年末小微贷款不良率0.6%,较年初回落0.64%,好于全行整体不良率水平。

招商银行的不良率数据更加显眼。2013年不良贷款方面实现双降态势:不良贷款余额为183.32亿,增幅达56.76%;不良率为0.83%,较年初提高0.22%。年报还显示,招行2013年不良贷款生成率为0.66%,较上年上升0.31个百分点。此外,逾期贷款总额为329.95亿,逾期贷款占比为1.5%

值得注意的是,招行2013年正常类贷款、关注类贷款、次级贷款和可以类贷款的迁徙率都提高了,意味着该行资产质量恶化有持续的趋势。由于不良贷款上升过快,招行2013年全年核销不良贷款21.34亿元,比上年增加14.43亿元;同时计提102.18亿元资产减值准备,比上年增加46.35亿元。尽管如此,该行拨备覆盖率仍较上年末下降85.79%266%;期末拨贷比为2.22%,仍未达到监管要求的2.5%水平。

盈利能力较2012年下降,主要是利率市场化到来,存款要按照核心负债计算,加大了存款吸收难度,净利息收入增长遇到了更大的困难;同时不良贷款的增加也带来了挑战。招行常务副行长李浩在业绩发布会上表示。

记者从平安、招商两大银行的年报发现,在利率市场化和互联网金融的夹击下,两家股份制银行积极应对挑战,在业务结构的改善、定价能力的提升和资产质量的稳定上,充分结合银行本身的优势,打出了自己的特色牌

调整业务结构,提高定价能力

平安银行在年报中指出,2013年以来,新发放贷款利率逐月上升。2013年四季度,存贷差环比提升0.25个百分点至4.82%,净利差环比提升0.2个百分点至2.34%。值得一提的是,平安银行的净息差持续加速回升,其中第四季度为2.52%,较第三季度大幅回升0.21个百分点。

招商证券金融行业首席分析师罗毅分析,平安银行净息差表现优异主要源于两方面:一是公司持续加大资产结构调整,增加高收益的新一贷、小微贷款、汽车融资业务占比,同时压缩高成本的同业负债和低效率的同业资产;二是提升贷款定价能力,新发放贷款利率逐月提升,全年新发放贷款平均利率比2012年提高了0.93%

此外,平安银行的综合金融优势和投行战略继续推动手续费收入高速增长。投行、托管、信用卡等中间业务的快速发展带动收入大幅增加。数据显示,平安银行2013年非利息净收入达115.01亿元,比2012年增长71.32%,在营业收入中的占比由2012年的16.89%提升至22.04%2013年公司手续费净收入105亿元,同比增83%,增速逐季上升,其中第四季度同比增长达94%。公司投行战略效果显著,全年实现投行中间业务收入16.3亿元,增幅达375%;公司利用综合金融优势推动理财业务和银行卡业务手续费收入分别大幅增长124%101%2013年公司非息收入占比为22%,同比提升5个百分点。

罗毅表示,平安银行在2013年推进的管理变革已经收到效果。记者了解到,平安银行去年12月完成非公开发行股票后,有效提升了资本充足率水平。平安银行方面表示还在积极推动资本补充。平安银行近日招标2014年平安银行股份有限公司二级资本债券,发行规模为90亿元,10年期品种,募集资金用于补充发行二级资本。二级资本债券属于创新型融资工具,专门补充二级资本。

加强清收不良,稳定资产质量

招行行长助理、首席风险官王良表示,该行不良贷款增加的主要原因是,作为股份制银行,贷款结构上更多投向短期流动资金贷款;从不良生成的机构上看,主要集中在长三角和海西地区,制造业和批发零售行业以及中小型企业。

针对不良数据,王良表示,招行2013年主要依靠加强清收来进行不良资产置换,去年累计清收31亿元不良资产;财政部年初公布了金融企业不良资产核销的新政策,2014年要利用新政策提高对小企业和小微企业不良贷款的核销力度。

招商银行新任行长田惠宇在发布会上表示:招行在资产质量和风险管理上一直非常谨慎,对表内外资产质量的风险能做到准确计量和统一管理,对五级分类非常严格,逾期90天(以上)贷款和不良贷款的比例在同业中是较低水平。

除了加强清收不良,招行在加大中间业务收入方面加快了进度。该行年报显示,集团经营效益得以稳步提升,首要是资产规模扩张带动净利息收入增长;其二,受益于财务管理规范化与精细化水平不断提升,成本收入比持续下降;其三,顺应客户综合化理财服务需求以及居民消费升级所带来的机遇,大力拓展中间业务,净手续费及佣金收入实现较快增长。

东北证券唐亚韫分析认为:招商银行在2013年全年是股价表现最差的银行,主要原因在于市场对其后零售时代的二次转型效果不满意、银行的国企作风日益明显,失去了原先的锐意进取和创新能力和灵活机制,对市场的灵敏度和反映度也落后于上市银行的领先者。不过,唐亚韫指出,2014年招商银行的传统优势基础仍在,特别是在零售业务上的基础依旧较好,新帅履新的管理措施将逐渐发挥效用。他认为,虽然招行是2013年预期较差的银行,但是如果其改革措施得当,业绩恢复速度不会太慢。









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